伊利股份(600887.SH)高开高走，盘中高见50.06元创历史新高，现报50元，涨5.57%，暂成交15亿元，最新总市值3041亿元。
国海证券发研报指，伊利股份持续深耕渠道，探索新零售模式。长期来看，看好乳业受益消费升级而具有的成长性和结构优化空间。公司在产品质量管控、新品开发、渠道深耕等方面布局已久，具有产品力、品牌力和渠道力优势，同时向上游奶源投资弱化周期性。
该行预测2020-2022年EPS分别为1.23/1.45/1.64元，对应PE分别为36.04/30.52/27.02倍，首次覆盖给予买入评级。
